Koton’un halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerinde hisse başına 30,50 TL’den talep toplanacak. Koton’un halka açıklık oranının %16,5 olması planlanıyor.
1988 yılında kurulan Koton, hazır giysi perakende bölümünde, bayan, erkek, çocuk, kategorilerinde ‘one stop shop’ olarak tek noktada tüm giysi muhtaçlıklarını karşılayan koleksiyonlar tasarlıyor ve satışını gerçekleştiriyor. Trend dizaynları özel koleksiyon iş birlikleri ve projelerle müşterilerine ulaştıran Koton, son 11 yılda 10 kere en beğenilen bayan markası seçildi*. Merkezi İstanbul’da bulunan Koton, 7.900’ü aşan işçisiyle küresel ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini sürdürüyor.
Koton markasıyla 70 ülkede satış
Koton artık, kurumsal ve finansal yapısını daha da güçlendirme ve yatırımlarını büyütme amacıyla halka açılıyor. Halka arza ait onaylı izahname Koton’un kurumsal.koton adresinde, konsorsiyum lideri İş Yatırım Menkul Bedellerin isyatirim ve konsorsiyum eş lideri Ak Yatırım Menkul Pahaların akyatirim adresli internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (kap) yayımlandı.
Yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle konsolide cirosunu 2023 yılsonu prestijiyle yaklaşık 17,2 milyar TL düzeyine taşıyan, franchise mağazalar da dâhil olmak üzere 437 mağazası ve online ticaret ile eserlerinin 70 ülkeye satışını gerçekleştiren Koton, özgün ve verimli çalışma modeli sayesinde 31 Aralık 2023 prestijiyle brüt kâr marjını %52,0, FAVÖK marjını ise %26,6 seviyesinde gerçekleştirildi.
Halka arzda mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in sahip olduğu mevcut hisseler ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni hisseler olmak üzere toplam 136.600.000 adet B kümesi hisse satışa sunulacak. Buna nazaran şirketin halka açıklık oranının %16,5 olması planlanıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin %30-40’ı yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları, %60-70’i büyüme maksatlı eser alımlarına yönelik işletme sermayesi finansmanı için pahalandırılacak. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir net devir kârının en az %20’sinin pay sahiplerine dağıtılması hedefleniyor.
HALKA ARZIN KÜNYESİ
- Halka arz öncesi sermaye: 795.500.000 TL
- Sermaye artırımı: 34.150.000 TL
- Halka arz sonrası sermaye: 829.650.000 TL
- Halka Arz Satışa Sunulan Hisse Adedi: 136.600.000 adet B kümesi pay
- Birim hisse fiyatı: 30,50 TL**
- Halka Arz Büyüklüğü (Tüm Hisselerin Satılması Durumunda): 4.166.300.000 TL
- Halka açıklık oranı (Tüm Payların Satılması Durumunda): %16,5
- Konsorsiyum Lideri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Konsorsiyum Eş Lideri: Ak Yatırım Menkul Pahalar A.Ş.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
